版本记录

本文件以功能要点记录变化。日常调整先累计到“未发布”，只有用户明确说“这是新版本”时，才汇总自上个版本以来的全部变化并发布新版本。

未发布

暂无。

v1.1.0 · 2026-10-22

• 日历右侧活动可双击打开对应客户档案，也可点击客户姓名；编辑日程仍使用 Edit，侧栏显示所选日期。
• Assistant Service 增加分类管理，可新建、改名、删除；删除分类只移除标签，不删除客户、笔记或日程。
• Notes／History 移除无关状态栏，将编辑、删除放到对应记录行；Activities 保留状态和完成操作，避免与分类按钮混淆。
• 客户列表新增默认收起的筛选，可组合城市、主联系人性别及是否有未完成日程；未完成日程包含逾期和未来事项，未填写性别也可筛选。
• 点击 File No 或 Contact 表头切换升序／降序，排序覆盖全部筛选结果并支持翻页；切换数据库会清空旧库筛选。
• Family 支持主联系人和配偶性别；Add Other 可添加更多子女或自定义关系（如兄弟、朋友），已有子女资料保留，搜索显示对应关系。
• 十位纯数字电话自动显示为 416-555-0102，其他长度保持原样；纯数字或带横杠均可搜索。
• 首次新建数据库默认推荐系统实际 Documents／文档文件夹下的 CRM Sales Assistant，支持文档目录位于其他磁盘；既有数据库不移动，程序安装位置不变。
• 保留原授权、90天试用期限、10秒自动保存、默认关闭的高级工具，以及“安装已完成”和立即打开程序提示。

v1.0.9 · 2026-10-21

• 新增主副设备数据库限制和副本核对两项高级工具，收在数据库备份的高级选项内，各自默认关闭。普通激活、数据库和主界面保持原有使用方式，顶部不显示购买人姓名。
• 管理员可按购买人签发高级主设备、副设备及换机授权；原激活码继续有效，换机可增加主设备，旧设备不远程失效。名册和签发历史只保存在管理员本机。
• 可主动保护指定数据库：同一购买人的主设备创建的库可供其授权设备使用；副设备创建的库供本机和该购买人的主设备使用。复制、备份、恢复保留原访问范围，登记前先备份。
• 可主动检查当前文件夹内同源副本；相同内容、普通维护备份和无关数据库不提示。发现实际差异后以简短文字提醒核对，不声称知道另一台电脑正在占用。
• 合并改为先预览后选择：新增默认补入，修改保留当前，删除不自动执行；永久删除客户须明确恢复为新档案并保留关联记录。应用前备份，预览后资料变化则要求重新核对，保留双方文件。
• 副本内容分批核对、差异分页显示，选中才读取正文；继续保留1.0.8的日常查询优化、原试用期限、免费更新及“安装已完成”提示。

v1.0.8 · 2026-10-20

• 优化大量客户时的读取：列表只取当前页显示字段，客户定位、编号查重和回收站筛选排序交由数据库处理；日历批量获取当前事项对应的姓名。

• 笔记、历史、活动、待办、回收站和合并报告分批显示，完整正文在打开时读取，远期任务与所有记录仍可翻页访问；合并分批处理，备份和首次打开仍完整校验。

• 返回列表和详情时刷新其他窗口已保存的资料，保留未保存草稿；修复外部删除后末页空白及回收站排序仅影响当前页的问题。测试数据、测量口径与结果见《数据库读取优化验收》。

• 安装更新改为单一大文件框，点击选择和拖入升级文件共用同一入口，显示文件名和选择反馈；仍须点击安装更新确认，误拖或更新期间不能误换文件。

• 提供从1.0.7-20261017.2到1.0.7-20261017.6的免费离线升级包，包含空编号保存修复和简洁备份入口；已验证旧更新器直接升级、原资料及授权保留，并附客户操作说明。

• 管理员工具直接更新交付包内现有PRIVATE文件夹，不再生成管理员ZIP；更新后同一文件夹的版本后缀匹配对应客户构建号，前缀保持不变。保留原私钥、签发历史及用户附加文件，客户安装包仍以ZIP交付。

• 自动保存改为停止编辑10秒后执行；切换页面或离开客户时仍立即保存已有客户的修改。

• 管理员签发增加选填姓名、联系方式、已付金额，随本机历史留存。新设备码自动附带生成时的软件版本与构建号；旧设备码和历史仍可使用，缺少版本显示“未提供”。这些登记资料不写入发给客户的激活码。

• 客户编号改为选填；新客户预填可修改的建议编号，删除后可留空保存，多个空编号客户各自保留记录。重复编号可选择暂不编号并保存。

• 设置左侧增加“备份数据库”简洁入口，只提供“保存当前资料”和“备份到其他位置”。保存显示时间反馈，不制造副本；备份包含当前已保存修改。

• 设置中的文件夹入口明确为“数据库所在文件夹”。切换数据库收进默认折叠的高级选项，切换前两次确认，取消保留草稿；切换后先说明成功，再显示日程提醒。

• 支持空编号的资料格式升级前自动保留原文件副本。升级后的数据库须使用构建1.0.7-20261017.6或之后的兼容版本，更早的程序不能打开新格式。

v1.0.7 · 2026-10-17

• 日历新增待办列表，显示所有客户的全部未完成事项，包括逾期与远期任务；显示完整年月日，可排序、编辑及标记完成。
• 推迟一天、一周或自定义天数后，明确显示调整前后日期、未完成状态及保存后生效提示。
• 管理员签发工具自动保存设备码、激活码、授权类型和签发时间，无需客户信息；签发历史可重新复制设备码和激活码。
• 成功激活后明确提示软件可以开始使用，并显示试用剩余天数及到期日，或永久完整版。
• 安装完成后可选择立即打开程序或稍后打开；保留“安装已完成”的提示。
• 关于窗口新增Tesmes官方网站tesmes.com，可用默认浏览器打开。
• 安装与激活、Windows提示处理教程整理为中英文离线HTML，包含内嵌截图与标注，便于转发指导客户。

v1.0.6 · 2026-10-16

• 激活码区分90天试用版及永久完整版；试用从客户首次成功激活开始，原永久授权继续有效。
• 管理员工具可选择授权类型，优先生成和复制激活码；保存码及导出授权文件为备选操作。
• 右上角Local Library左侧显示试用及剩余天数；满80天后每天使用现有提醒窗口提示即将到期，About显示授权类型和到期时间。
• 试用到期后暂停业务操作，保留客户资料与当前未保存输入；可备份、复制输入或激活完整版继续。
• 默认简洁模式，隐藏详情页垃圾桶和左侧回收站；设置中可开启高级模式。列表右键删除保留，设置数据库页面也能打开回收站。
• 保留安装已完成提示、原客户库和有效永久授权，不增加桌面更新工具入口。

v1.0.5 · 2026-10-16

• 新增客户回收站：列表右键删除、详情页小垃圾桶；每次确认列出姓名和档案号，最多5位并显示剩余人数，默认取消。

• 列表保持简洁，点击单选，Shift连选、Ctrl多选；不增加勾选列或全选按钮，搜索、分页、换库清除旧选择。

• 删除客户保留家庭、笔记、历史与日程，可在回收站恢复；回收站不自动清空，只有手动确认清空才永久移除。

• 永久清空后合并旧备份不会复活同一客户，编号建议不会倒退；客户库升级到格式3前自动保留原版备份。此前已保存的备份文件不会被改动。

• Province输入区加宽，完整显示两字母加点及下拉按钮；Family收起时以对齐的姓名、生日文字展示，展开后恢复完整编辑框。

• Family 本人、配偶与子女、父母统一使用姓名和生日两列，简洁与详情状态都保持对齐。

• 展开Family后可用“Add Child／添加子女”继续增加子女，默认保留三个位置；新增成员支持姓名、生日、英文名、性别、SIN、搜索与备份合并，空白位置不计入子女人数。

• 日历移除工作周，新增“未来30天 / Next 30 Days”，包含起始当天；按日期集中显示日程，保留编辑、完成、拖动和右键新建。

• 详情页档案编号固定在客户翻页控件右侧；当前客户序号可输入数字并按回车跳转，非法序号不切换客户，沿用未保存修改的处理流程。

• Family 展开时恢复本人及配偶的姓名、生日、英文名和SIN完整输入框，与左侧资料双向同步；收起后仍显示简洁概览。

• 按用户要求将4组虚构家庭及笔记、日程合并到当前测试客户库，合并前备份并核验原记录保持完整；客户库文件不进入GitHub。

• 资料页将本人及配偶的手机与生日放在同排，城市、省份、邮编放在同排，给下方记录区留出更多空间。

• 省份提供加拿大13省及地区列表；唯一缩写输入可补全为两字母加点（如O→ON.），不猜测有歧义的前缀；未改动的旧资料保留原值。

• 资料区与记录区之间可上下拖动分隔条；蓝色侧栏可在170–220 DIP内微调，每次启动恢复185 DIP。

• 安装只创建主程序桌面入口；更新工具从About进入，升级时仅清理确认属于本次安装或迁移来源的Update快捷方式。

• 激活码调整为默认入口，直接粘贴并点击“激活”；授权文件导入收进次要折叠项，两种方式沿用原有离线授权。

• 本地保留独立演示客户库及启动入口，包含4组虚构家庭、6条笔记、5项日程和1条完成历史；与真实客户库分开存放。

v1.0.4 · 2026-10-15

• 软件更名为 CRM销售助手 / CRM Sales Assistant；关于页保留 Tesmes Inc、X.Tang 和联系电话，GitHub 仓库名称不变。
• 按确认样图重排详情：本人和配偶统一显示姓名、英文名、手机、生日；两人的邮箱集中在地址与证件区域，家庭概览包含本人、配偶、子女和父母。
• 精简称谓、住宅电话、工作电话、分机、传真、称呼和其他邮箱的显示，保留已有字段及未知旧字段；新增配偶手机和邮箱，不覆盖旧资料。
• Memo 占据右侧较大区域，替换重复笔记预览；笔记仍可双击打开。Assistant Service 保持适中宽度，中文添加按钮明确为“添加”。
• 字体略放大加粗；恢复1.0.0蓝色侧栏的185 DIP宽度与 #08649D 颜色；保留浮动标签和合适的短字段宽度，小窗口资料区可滚动。
• 设置整合语言、自动保存、数据库备份和本地使用说明；数据库可选择新保存位置，复制并验证后切换，保留原库、不覆盖已有目标；记住位置失败时不切换当前库。
• 切换语言保持当前窗口和页面、客户草稿、筛选、记录选择及日历模式，不重新居中或重新启动提醒。
• 日程时间留白即全天，支持14:30和2:30pm；编辑时可将已完成恢复为未完成，已有沟通历史保留且不重复生成。
• 新增推迟1天、1周或自定天数；未完成任务可在日历拖动改日期或时间、切换全天，旧卡片不能覆盖较新的修改。
• 客户库格式或升级构建不兼容时，提示当前软件版本或构建号。
• 升级时将指向本次迁移来源的旧桌面入口重定向新版，避免误开旧程序；不修改其他安装的入口。
• 修复管理员签发窗口将有效机器码误报为“不完整”的问题，补充窗口按钮签发及激活码一致性验证。
• 修复从 OneDrive 桌面运行安装包时被误判为目录链接的问题；允许读取云同步来源，保留目录链接拒绝和普通本地安装限制。
• 安装开始提供“是／从现有版本迁移／否”三个选项，成功后显示“安装已完成”。
• 新增卸载入口，仅移除程序及对应快捷方式，保留客户库、设置、授权和备份。

v1.0.3 · 2026-10-15

• 新增离线电脑授权：统一安装包、复制机器码、导入授权文件，也可粘贴激活码；同机有效旧 UUID 绑定可迁移。
• 新增独立管理员签发工具；客户包仅含公钥，授权异常可重新激活，保留客户资料。
• 预装签名增量更新工具：核对构建与文件、备份变更、失败恢复；中断后先恢复再重新更新。
• 完整安装支持旧版迁移与后续修复，保留原程序备份、客户库、设置和有效授权；首次从1.0.0升级使用完整包。
• 更新蓝色界面与 Family 紧凑布局；家庭详情可展开，生日支持八位数字输入，优化资料输入框尺寸。
• 统一 Sales Assistant／Tesmes Inc 品牌；新增 About、可复制联系方式及离线许可说明。

v1.0.0 · 初版 · 2026-10-14

这是将此前分阶段完成的本地销售助手统一整理后的首个 GitHub 版本，包含以下累计功能。

客户与家庭档案

• 支持新建、编辑、保存和检索客户，保存联系方式、地址、证件及 Memo。
• 保存配偶、三位子女、父母的姓名、生日、SIN；所有人物可填写英文名／昵称，子女性别可选男、女或空白。
• 生日使用日期控件及 YYYY-MM-DD 格式；SIN 以九位数字保存、按三位一组显示，保留前导零。
• 旧资料中不符合新格式的生日或 SIN 保留原文；不修改该字段时，仍可保存其他资料。
• Assistant Service 支持建立分类、添加／移除多个客户分类及分类筛选；选择器默认空白，新分类不会自动加入客户。

编号与资料关联

• File No 是用户纸质档案的编号，由用户填写或明确采用建议值，可随时编辑，不自动分配。
• 建议编号以 P 开头，取当前库编号末尾数字最大值加1，至少五位；已删除编号也参与计算。
• 编号忽略大小写判重，重复时显示现有客户的简要资料；不覆盖另一个客户。
• 内部固定 ContactId 与 File No 分离，改号后原有笔记、日程和分类关联继续保留。

保存、语言与导航

• 界面默认英文，Settings 可切换中文并记住选择；用户录入内容不自动翻译。
• 右上角独立 Save，支持 Ctrl+S；新客户首次必须明确保存。
• Auto-save 默认开启，已保存客户停止编辑30秒后保存，可手动关闭；显示未保存、保存中、保存成功或失败状态。
• 离开档案保护未保存输入；并发修改时拒绝用旧草稿覆盖新数据，失败后可修正或明确放弃。
• 列表每页50位，支持首页、上一页、下一页、末页及总数；详情可在完整搜索结果中逐位切换。
• 搜索覆盖主联系人和所有家庭成员的姓名／英文名，以及电话、邮箱和编号；家庭匹配显示角色和姓名。
• 返回列表保留位置；切换客户库重置分页，末页变空时回到有效页。

笔记、日程与沟通

• Add Note 打开独立编辑框并聚焦正文，主题可选、正文必填，使用 Save Note 明确保存。
• Notes、History、Activities 分区显示；记录支持查看、编辑和删除，对话框关闭保护未保存输入。
• Schedule Meeting 从当前或明确选中的客户创建；新客户先保存，再继续原先请求的笔记或会议。
• 日历支持日、工作周、周、月视图；右键新建会议带入所选日期和时间。
• 完成会议自动生成 History；删除会议保留已有沟通历史，已完成项可筛选显示。
• 程序运行时检查到期任务，启动时补充提醒错过的任务；同次运行避免反复提醒。

本地资料、备份与升级

• 使用本地 WPF 程序与 SQLite 客户库，日常操作无需联网，不主动上传客户档案。
• Your Data 显示文件位置、打开所在文件夹、立即备份及最近成功备份时间。
• 支持完整备份、恢复到新文件、打开其他客户库和合并；原文件与差异记录保留。
• 合并按固定客户身份和版本时间处理；不同客户编号冲突整次回滚，合法交换编号可合并。
• 旧库升级前自动制作原版备份，事务内迁移并校验数量、关联和唯一性，不批量改写旧 File No。
• 附带中文使用说明、Windows 防火墙禁网教程及用户调整后的保密约定讨论稿；教程也提供离线 HTML。
• Windows x64 发布包包含运行环境，可复制整个文件夹使用。

验证与已知边界

• 累计48项自动化行为验收通过；使用虚构客户库检查迁移、合并、保存、导航和实际窗口操作。
• 默认及最小1080×740窗口完成检查；发布程序完成英文和中文启动检查。
• 客户库没有额外文件加密；备份目前为手动触发。
• 本版尚不包含八位生日快捷输入、新主题和 Family 视觉重排，这些是初版之后的待选优化。
• 尚不包含 Excel／CSV 导入、CRM 对接、自动备份服务或激活授权。